故事发生在二战阴云笼罩的苏格兰高地，小男孩安格斯·麦克莫洛与母亲和姐姐留守家中，日夜期盼着远赴战场的父亲能够平安归来。安格斯生性敏感，虽对浩瀚的尼斯湖充满好奇，却因一次溺水阴影而恐惧下水。某日，他在湖边偶然发现一枚奇异的巨蛋，并将其带回家中秘密孵化。不久，一只幼小的水怪破壳而出，安格斯为它取名“克鲁索”，并悉心照料，一人一怪建立起深厚而纯真的友谊。然而，克鲁索的快速成长与频频现身，很快引起了当地居民和一位神秘科学家的注意。安格斯必须竭尽全力保护这位特殊的朋友，不让它落入外界之手。与此同时，他从克鲁索身上汲取了前所未有的勇气，逐渐克服了对水的恐惧。在一次次惊险的躲避与逃亡中，安格斯不仅守护了水怪的秘密，也重新理解了父亲远行的意义。影片以温暖细腻的笔触，将家庭亲情、成长蜕变与奇幻元素交织，展现了在战争背景下，一个孩子用纯真与勇敢守护奇迹的动人故事。最终，安格斯学会了放手，让克鲁索回归深湖，而他自己也在这场非凡经历中，找到了面对分离与未知的力量。